Ο ναύαρχος Canaris είναι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Ναζί και το επιτελείο του δρα αρκετά αποτελεσματικά, έχοντας την απόλυτη υποστήριξη του Χίτλερ. Ωστόσο, προβληματίζει τους αρχηγούς των Ναζί, καθώς μερικές φορές κατακρίνει την ιδεολογία τους. Η Irene Heydrich εκβιάζεται για να τον κατασκοπεύσει καθώς εκείνος σχεδιάζει μια απόπειρα κατά ου Χίτλερ...

Ο Φοξ φτάνει στα άκρα του όταν η αστυνομία συλλαμβάνει τον ερωμένο του και κλείνει ρολά στο καταφύγιο τους. Για να βρει χρήματα για τον τζόγο του, πηγαίνει με έναν γηραιότερο άντρα, τον Μαξ. Στο σπίτι αυτού θα γνωρίσει δύο καθωσπρέπει ομοφυλόφιλους με υψηλά γούστα. Όταν, όμως, την επομένη ο Φοξ κερδίζει στην λοταρία, οι φίλοι του Μαξ γίνονται φίλοι του Φοξ, ειδικά ο Γιουτζίν που έχει ανάγκη από...