Στην μεσαιωνική Ιαπωνία, ο άρχοντας Ιτσιμόντζι έχει γεράσει και θέλει να αφήσει στη θέση του τους τρεις γιους του. Το μόνο που τους ζητά είναι να μένει ως φιλοξενούμενος στα κάστρα τους. Ενώ οι δύο μεγάλοι συμφωνούν, ο μικρός δείχνει ασέβεια κι εξορίζεται. Αυτή είναι και η αρχή ενός τρομερού πολέμου....

Ο Ihei Misawa είναι ένας δεξιοτέχνης samurai και δάσκαλος στην ξιφομαχία. Μαζί με τη σύζυγό του Tayo, -έχοντας ξεμείνει λόγω καιρού σ' ένα εξοχικό χάνι- με εφόδια τη γενναιοδωρία και την καλή διάθεση του Ihei, προσφέρουν χαρά και διασκέδαση στους άλλους ενοίκους του χανιού. Ο Ihei υποπίπτει στην αντίληψη του άρχοντα Nagai Shigeaki, ο οποίος τον προσλαμβάνει ως εκπαιδευτή γιά τους άνδρες του....