Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Στην καταδικασμένη ρωμαϊκή πόλη, ένας ευγενικός σιδεράς γίνεται διεφθαρμένος μονομάχος, ενώ ο γιος του κλίνει προς τον χριστιανισμό....