Μια πανδημία, μέσω των κατσαρίδων, σκοτώνει παιδιά στο Μανχάταν. Η εντομολόγος Σούζαν Τάιλερ δημιουργεί ένα νέο είδος πλάσματος που έχει ένα ειδικό υγρό που σκοτώνει τις κατσαρίδες. Από την κατασκευή του, είναι να ψοφήσει ένα χρόνο από την δημιουργία του. Τρία χρόνια μετά, η Σούζαν ανακαλύπτει με τρόμο πως το πλάσμα όχι μόνο έχει επιζήσει, αλλά έχει εξελιχθεί σε κάτι φρικιαστικό και δολοφονικό....
Τα μεταλλαγμένα έντομα που δημιουργήθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια επιδρομή από κατσαρίδες, δεν έχουν εξαλειφθεί. Ένα από αυτά, σε μέγεθος ανθρώπου, κρύβεται στα υπόγεια ενός σχολείου και τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα....
Η Χάνα πηγαίνει πίσω στη γενέτειρά της ( Γκάτλιν ) για να μάθει ποια είναι η πραγματική της μητέρα. Στην διαδρομή παίρνει ένα παράξενο άνθρωπο ο οποίος της διηγείταιένα απόσπασμα από τη Βίβλο. Μετά από ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα βρήσκεται στο νοσοκομείο, όπου ξυπνά τον Ισαάκ από το κώμα που είχε εδώ και 19 χρόνια. Ο Ισαάκ είναι ξύπνιος και θέλει να εκπληρώσει την τελική προφητεία ....
