Πικραμένος, ένας καθηγητής αφήνει τη δουλειά του για να γίνει κλόουν σε τσίρκο. Στη νέα του ζωή, γνωρίζει μια γοητευτική ακροβάτισσα με μια μπλεγμένη ερωτική ζωή....
Ο Geoffrey Carter (John Sutton) ένας Βρετανός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών, έχει σταλεί στη κατεχόμενη Γαλλία για να καταστρέψει ένα εργοστάσιο πυρομαχικών που κατασκευάζει βόμβες. Με τη βοήθεια του Μ Bonnard (Lee J. Cobb) Εκεί θα γνωρίσει την Annabella (Odette Bonnard) η οποία μισεί τους Βρετανούς και τους Γερμανούς....
Μέσα του 19ου αιώνα. Ο Φερντινάντ ντε Λεσέπ, μηχανικός και γιος γάλλου ευγενή, είναι ερωτευμένος με τη Γιουζινί, αλλά το ίδιο είναι και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Λουί Ναπολεόν. Όταν ο πατέρας του τοποθετείται πρόξενος στην Αίγυπτο, ο Φερντινάντ ταξιδεύει μαζί του και συλλαμβάνει την ιδέα ενός καναλιού που θα ενώνει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Η Γιουζινί του υπόσχεται βοήθεια από τη Γαλλία,...
