Μπρούκλιν, 1994: Ο νεαρός Noah Diaz κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την οικογένειά του και μέσα από μία σειρά γεγονότων διασταυρώνεται με τον Mirage, ένα πνευματώδες Autobot, που του αποκαλύπτει την ύπαρξη τριών ακόμα κρυμμένων Autobots, του Optimus Prime, του Bumblebee και της Arcee....

Διασκευή του αντίστοιχου θεατρικού έργου του Lin-Manuel Miranda στο Broadway. Η υπόθεση εστιάζει στον ιδιοκτήτη ενός παλιού, ισπανικού μπακάλικου ο οποίος αφότου κληρονομεί την περιουσία της γιαγιάς του, κατακλύζεται από ανάμεικτα συναισθήματα καθώς πρέπει να κλείσει το κατάστημά του και να αποσυρθεί στη Δομινικανή Δημοκρατία. Λατρεύει την μουσική και τον χορό, και στη ζωή του μπαίνει και μία...