Το 1983, κατά την τελευταία περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που συμμετείχαν σε μια ερευνητική αποστολή στο διάστημα, βιώνουν κάτι ανεξήγητο ενώ επιστρέφουν στη γη: βλέπουν κάτι να κινείται έξω από το σκάφος τους. Κατά την επιστροφή του σκάφους στην γη, θα επιβιώσει μόνο ένας, ο Κονσταντίν, αλλά είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν. Μεταφέρεται σε μια απομονωμένη στρατιωτική...

Ο μαθητής ενός ρωσικού λυκείου αποφασίζει να ακολουθήσει κατά γράμμα τα λόγια της Βίβλου, αμφισβητώντας έντονα τις ιδέες και την ηθική όλων γύρω του, κυρίως της άθεης καθηγήτριας βιολογίας....