Ταξιδεύοντας για να αναζητήσουν το σπάνιο συστατικό, το "ψαράκι του ουρανού" ο Μελωδάς και ο Χόουκ φτάνουν σε ένα παλάτι που επιπλέει πάνω από τα σύννεφα. Οι άνθρωποι εκεί είναι απασχολημένοι με την προετοιμασία μιας τελετής, που προορίζεται να προστατεύσει το σπίτι τους από ένα άγριο θηρίο που ξυπνάει κάθε 3.000 χρόνια. Αλλά πριν τελειώσει το τελετουργικό, οι Έξι Ιππότες του Black-a Demon Clan...
Μια νεαρή γυναίκα στρατιώτης η Ντιούναν και ο σύντροφός της,ο Μπριάρεος, μια ανθρωπομηχανή επιβιώνοντας μετά από τον αποκαλυπτικό παγκόσμιο πόλεμο της Νέας Υόρκη, αναζητούν τη μελλοντική ελπίδα του ανθρώπου, τη θρυλική πόλη του Ολύμπου....