Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon στην Κορέα, η πριγκίπισσα ταξιδεύει στο Qing για να παντρευτεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού της όμως, συναντά και ερωτεύεται ένα μάγο....
Η Ρα-ρα παίζει ένα εξαιρετικό ντουέτο με τον Τζουν να είναι πνευματικά δίπλα της. Ο Μαν-Μποκ γίνεται καλά και ο Έουν-Σέοκ ανακαλύπτει ξανά την αγάπη....
