Σε ένα φανταστικό βασίλειο, οι άνθρωποι και τα τέρατα, που κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους με τελικούς νικητές τους πρώτους, ζουν τώρα σε σχετική ηρεμία, ξεχωριστά, στους προκαθορισμένους τόπους τους. Η γαλήνη αυτή όμως διαταράσσεται όταν ένα πραξικόπημα στον κόσμο των τεράτων, αναγκάζει την έγκυο βασίλισσα να καταφύγει στον κόσμο των ανθρώπων, μαζί με δύο πιστούς ακόλουθους, τον Ζου Γκάο και την...

Η ιστορία συνεχίζεται με τον Γιούμπα αφού χωρίστηκε με τους ανθρώπινους γονείς του για το δικό του ταξίδι. Η ειρήνη δεν έχει αποκατασταθεί στον κόσμο των τεράτων μετά τον θάνατο του κακού βασιλιά των τεράτων....