Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 στην Ιταλία, μια μητέρα παίρνει τη δύσκολη απόφαση να στείλει το γιο της στο βορρά, για να ζήσει μια νέα ζωή μακριά από τη φτώχεια....

18os αιώνας: Κόντρα στις προσδοκίες της οικογένειάς του, ο Γιόζεφ Μισλίβετσεκ αφήνει την Τσεχία και μετακομίζει στη Βενετία ελπίζοντας να μπει στον κόσμο της όπερας. Μα η πόλη είναι κατακλυσμένη από καταξιωμένους συνθέτες....

Η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή, όπως καταδεικνύουν οι λεπτομερείς αναφορές του Μπελόκιο σε τόπους και χρονικές στιγμές. Το 1858, στην Μπολόνια, μια μεσοαστική, καλοβαλμένη εβραϊκή οικογένεια, ο Μόμολα Μορτάρα και η γυναίκα του, Μαριάνα, βλέπουν το ένα από τα πολλά παιδιά τους, τον 6χρονο (ακαταμάχητο με το μελαγχολικό βλέμμα τού Ενέα Σάλα) Εντγκάρντο, να απάγεται με τη βία, από τον τοπικό...

Καλοκαίρι 1976, Ρώμη, Ιταλία. Ο Βαλέριο είναι δέκα ετών και έχει ζωηρή φαντασία. Η ζωή του ανατρέπεται όταν παρακολουθεί μαζί με τη μητέρα του μια ομάδα τρομοκρατών να επιτίθεται στον πατέρα του, τον Αλφόνσο. Από εκείνη τη στιγμή, ο φόβος και η αίσθηση τρωτότητας τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τα συναισθήματα ολόκληρης της οικογένειας. Ακριβώς εκείνες τις δύσκολες μέρες, ο Βαλέριο γνωρίζει τον...