Σε ένα σημερινό, ειδυλλιακό βασίλειο, ο καλοπροαίρετος γιος του βασιλιά Adam και της βασίλισσας Belle δίνει την ευκαιρία της εξιλέωσης στους ταραχοποιούς τις Disney: Cruella De Vil, Maleficent, την Evil Queen και τον Jafar......

Ζωές συνυφασμένες και συνδεδεμένες καθώς η Francesca περιηγείται ανάμεσα στους ζωντανούς, συναντώντας ξένους ακριβώς τη στιγμή που πρέπει, στέλνοντας τη ζωή τους είτε σε μια καλύτερη πορεία προς την ευτυχία είτε θέτοντας τους τροχούς σε κίνηση προς ένα τραγικό τέλος, ενώ ψάχνει κρυφά ένα αγαπημένο πρόσωπο που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να αποχαιρετήσει......