Σε ένα φανταστικό βασίλειο, οι άνθρωποι και τα τέρατα, που κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους με τελικούς νικητές τους πρώτους, ζουν τώρα σε σχετική ηρεμία, ξεχωριστά, στους προκαθορισμένους τόπους τους. Η γαλήνη αυτή όμως διαταράσσεται όταν ένα πραξικόπημα στον κόσμο των τεράτων, αναγκάζει την έγκυο βασίλισσα να καταφύγει στον κόσμο των ανθρώπων, μαζί με δύο πιστούς ακόλουθους, τον Ζου Γκάο και την...

Η ιστορία συνεχίζεται με τον Γιούμπα αφού χωρίστηκε με τους ανθρώπινους γονείς του για το δικό του ταξίδι. Η ειρήνη δεν έχει αποκατασταθεί στον κόσμο των τεράτων μετά τον θάνατο του κακού βασιλιά των τεράτων....

Προς το τέλος της Δυναστείας Τσινγκ κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, το Γκουανγκζου είναι μέσα στην διαφθορά, την φτώχια και το έγκλημα. Η συμμορία του Μαύρου Τίγρη, που αρχηγός της είναι ο άσπλαχνος Δάσκαλος Λέι και η συμμορία της Βόρειας Θάλασσας βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο του κερδοφόρου λιμανιού. Ο Γονγκ Φέι Χονγκ, μπαίνει στην συμμορία του Μαύρου Τίγρη και με τις καταπληκτικές του...

Δύο ξένοι συναντιούνται σε ένα τρένο και σχηματίζουν έναν δεσμό που εξελίσσεται με τα χρόνια. Μετά από ένα χωρισμό, επανασυνδέονται και σκέφτονται την αγάπη τους για τον άλλον....