Δύο αμερικάνοι μπάτσοι ταξιδεύουν στην Αγγλία για σπουδές αστυνομική τακτική. Κλειδώνονται στην φυλακή, και κάποιος δόκτωρ Τζέκιλ τους βγάζει έξω. Ο Τζέκιλ δολοφονούσε συναδέλφους του που κορόιδευαν τα πειράματά του, και έχει στο νου κι άλλους φόνους. Ο Τζέκιλ εργάζεται πάνω σε μια φόρμουλα που τον μεταμορφώνει στον απαίσιο κ. Χάιντ, που κάνει ένεση στον Τάμπι. Το Ο Άμποτ κι ο Κοστέλο συναντούν...

Στο Νησί του Κακού, ο επικεφαλής του "Παγκόσμιου Οργανισμού Τεράτων" αποκαλύπτει ότι έχει τελειοποιήσει μια φόρμουλα για ολική καταστροφή. Τα τέρατα προσπαθούν να κλέψουν τη φόρμουλα και να σκοτώσουν τον ανιψιό του....

Μία μοναχική περίπολος στρατιωτών της -τότε- Βρετανικής Αυτοκρατορίας πέφτει το 1917 σε ενέδρα Αράβων ελεύθερων σκοπευτών στους αμμόλοφους της Μεσοποταμιακής ερήμου. Ο Λοχίας (Victor McLaglen) αναλαμβάνει την Διοίκηση μετά τον θάνατο του Αξιωματικού. Χωρίς όμως να γνωρίζει τον σκοπό της αποστολής τους, προσπαθεί απλά να επιστρέψει τους στρατιώτες στην βάση της Ταξιαρχίας τους....