Ο καθηγητής Νόλτερ (Ντόναλντ Πλέζανς), ένας διαταραγμένος γενετιστής, διεξάγει παράξενα πειράματα, συνδυάζοντας το DNA φυτών και ανθρώπων. Δυστυχώς, οι εκκεντρικές μελέτες του έχουν ως παρενέργεια τη δημιουργία παραμορφωμένων μεταλλαγμένων. Ξεκινά μια παράξενη συνεργασία με τον Λιντς, τον παραμορφωμένο ιδιοκτήτη ενός τσίρκου φρικιών, ο οποίος εκλιπαρεί τον Νόλτερ να τον βοηθήσει να μοιάζει...

Οι Εβραίοι της Ιερουσαλήμ εκδιώκονται από τους Σύριους ηγεμόνες τους. Συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους και επιστρέφουν για να εκδιώξουν τους καταπιεστές τους....