Ο Τόμι (James Marsden)θεωρούσε ότι είχε αφήσει θαμμένη στο παρελθόν τη μνήμη της δολοφονίας του πατέρα του και τη σχέση της οικογένειάς του με το οργανωμένο έγκλημα... Μία επίσκεψη του FBI όμως, τον αναγκάζει να επιστρέψει στη γενέθλια πόλη και να βρεθεί μπροστά σε ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα: ο αδελφός του και ο ξάδελφός του έγιναν αυτό ακριβώς που ορκίστηκαν να μη γίνουν: μαφιόζοι! Κι ο Τόμι για...
Ένα 11χρονο αγόρι γίνεται μάρτυρας της αυτοκτονίας ενός δικηγόρου της μαφίας και των τελευταίων κρίσιμων φράσεων του. Αυτό τον κάνει στόχο της μαφίας κι ενός αδίστακτου εισαγγελέα. Το παιδί βρίσκει επιτέλους προστασία από μια δικηγόρο, την Ρέτζι Λαβ....
Ο νεαρός Τοντ Μπάουντεν κάνει παρέα με τον ηλικιωμένο γείτονα του, Άρθουρ Ντέκερ. Όμως, θα ανακαλύψει πως ο Άρθουρ ήταν εγκληματίας πολέμου των ναζί και θα του προσφέρει μια συμφωνία για να μην τον καταδώσει στις αρχές. Τον υποχρεώνει να του αφηγείται ιστορίες από εκείνες τις φριχτές ημέρες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης....
Δύο παιδικοί φίλοι παρακολουθούν μια δολοφονία και ξεκινούν μια σειρά περιπετειών για να αποδείξουν την αθωότητα του άνδρα που κατηγορείται για το έγκλημα....