Ο Τζέφρι Θορπ είναι ένας θαρραλέος πειρατής που κουρσεύει τα ισπανικά πλοία για λογαριασμό της Αγγλίας. Σε μια από τις μάχες, θα πιάσει αιχμάλωτη μια Σπανιόλα πριγκίπισσα, την Δόνα Μαρία, η οποία αρχικά δεν θέλει καμία σχέση με έναν πειρατή....

Ο Μπάρι Κόρβαλ (Τζόελ ΜακΚρέι), ο γιος ενός πρόσφατα εκλιπών Αμερικανού διπλωμάτη, μόλις παντρεύτηκε Όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του (Μπρέντα Μάρσαλ) είναι πιθανή πράκτορας του εχθρού, παραιτείται από τη διπλωματική υπηρεσία για να πάει μυστικός πράκτορας για να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζει να καταστρέψει την Aμερικανική βιομηχανική δυναμικότητα πριν...