Ενώ μαίνονται οι μάχες στο αφρικανικό μέτωπο της Λιβύης, ένα αμερικανικό άρμα μάχης, με διοικητή τον λοχία Joe Gunn (Humphrey Bogart) καταλαμβάνει ένα κτίσμα με πηγή στην μέση της ερήμου. Μαζί τους βρίσκονται και λίγοι βρετανοί στρατιώτες που είχε διασώσει αλλά και δύο αιχμάλωτοι (ένας φουκαράς ιταλός και ένας σκληροπυρηνικός ναζί πιλότος). Η πηγή βγάζει νερό, αλλά στερεύει σιγά σιγά και δίνει...

Ένας γιατρός στην πτέρυγα των θανατοποινιτών δοκιμάζει κρυφά ( που επιτρέπεται να πειραματιστούν σε ορό με τη χρήση αίματος Α στους εγκληματίες) στον εαυτό του, τον πιάνουν παίρνει μια χάρη, αλλά ανακαλύπτει ότι έχει γίνει Jekyll and Hyde...