Ο Κόρκι Γουίδερς ήταν χρόνια βοηθός μάγου, αλλά στη σόλο του πρεμιέρα τα πράγματα είναι καταστροφικά. Για να βελτιώσει το νούμερο του, αποκτά μια κούκλα, τον Φατς, και ως εγγαστρίμυθος θα βρεθεί στο απόγειο της επιτυχίας. Όμως, ο Φατς αποκτά σιγά-σιγά δικό του χαρακτήρα και θέλει να επιβληθεί αυτός στο αφεντικό του....

Δύο εργάτες που δουλεύουν στα χωράφια, ενώ αναζητούν την τύχη τους στην Καλιφόρνια των αρχών της δεκαετίας του ’30 που μαστίζεται από τη Μεγάλη Ύφεση, καταλήγουν σε ένα ράντσο κοντά στην επαρχιακή πόλη του Σόλενταντ. Ο ένας, ο Τζορτζ Μίλτον, είναι ο έξυπνος της παρέας, αν και δε θέλει να το δείχνει. Έχει επωμιστεί τη φροντίδα του έτερου, του φίλου του Λένι Σμολ (Μικρούλης στα ελληνικά), που είναι...