Σε ένα φουτουριστικό κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει εξαρτημένοι από avatars που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη αληθινή ζωή μέσω του συστήματος Fractale. Tα προβλήματα αυτού του ουτοπικού κόσμου αρχίζουν να εμφανίζονται καθώς το σύστημα σταδιακά καταρρέει. Κάποιοι άνθρωποι επαναστατούν εναντίον. Ένα νεαρό αγόρι, ο Clain, γνωρίζει την Phryne, ένα κορίτσι που το κυνηγούν και αυτή θα...

Ο Σεθ είναι ένας επίδοξος μάγος από την περιοχή Pompo Hills. Όπως όλοι οι μάγοι, είναι ένας "μολυσμένος", ένα από τα λίγα ζωντανά όντα που επέζησαν από την επαφή με τη Νέμεση - πλάσματα...

Ένας φοιτητής πανεπιστημίου του Τόκιο δέχεται επίθεση από έναν γκουλ, έναν υπεράνθρωπο άνθρωπο που τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα. Επιζεί, αλλά έχει γίνει μέρος ghoul και γίνεται φυγάς στο τρέξιμο....