Δεύτερος παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ράχελ, μια πανέμορφη και εκδηλωτική κοπέλα εβραϊκής καταγωγής, προκειμένου να γλυτώσει από τις διώξεις των γερμανών, σε βάρος της φυλής της, κρύβεται από καταφύγιο σε καταφύγιο, στην Ολλανδική επαρχία, που βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των ναζί. Χρησιμοποιώντας σαν μέσον τις γνωριμίες του πατέρα της, καταφέρνει προσωρινά να ξεφεύγει από τις παγίδες των κατοχικών...
Μια νεαρή κοπέλα που κάποτε ήταν γάτα, γνωρίζει έναν γοητευτικό δημοσιογράφο, που πασχίζει για μια αποκλειστικότητα. Αυτή ειναι πρόθυμη να τον βοηθήσει, μέσα από το δίκτυο από γάτες, που συχνάζουν τη νύχτα στις ταράτσες και παρατηρούν τα πάντα. Οι γάτες δέχονται να δώσουν τις αποκλειστικές πληροφορίες, με έναν όρο, ο δημοσιογράφος πρέπει να τους παρέχει καταφύγιο και γατοτροφή…...
Στην υπόθεση θα δούμε τη ζωή της Margaret που ως Καθηγήτρια Αγγλικών στην Ιαπωνία βρίσκει την αγάπη στην αγκαλιά ενός μαφιόζου, μέλους της Yakuza. Έτσι, η σχέση τους περνάει από πολλές αναταράξεις, αφού το πρωί είναι δασκάλα και το βράδυ ζει στα λαμπερά φώτα και τον υπόκοσμο του Τόκιο....
