Καθώς βρίσκονται σε διακοπές στο Μαρρακές, ένα συνηθισμένο ζευγάρι Εγγλέζων, ο Πέρι και η Γκέιλ, γίνονται φίλοι με τον χαρισματικό κι επιδεικτικό ρώσο Ντιμά, ο οποίος, χωρίς να το γνωρίζουν, είναι βασικός στέλεχος στο ξέπλυμα χρημάτων της ρωσικής μαφίας. Όταν ο Ντιμά ζητά τη βοήθεια τους για να φτάσει μια απόρρητη πληροφορία στις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες, ο Πέρι και η Γκέιλ βρίσκονται διαμέσου...

Το «Yuli» είναι το παρατσούκλι που δόθηκε στον Κάρλος Ακόστα από τον πατέρα του, Πέντρο. Η μόνη μόρφωση που έλαβε ο μικρός Yuli ήταν στους δρόμους μιας υποβαθμισμένης γειτονιάς στην Αβάνα. Αλλά ο Πέντρο ήξερε ότι ο γιος του έχει φυσικό ταλέντο στο χορό και τον ανάγκασε να πάει στην Εθνική Σχολή Χορού της Κούβας. Παρά την αρχική του αντίδραση, ο Κάρλος Ακόστα μαγεύτηκε από τον κόσμο του χορού και...