Τοσκάνη, αρχές της δεκαετίας του 1980. Ο Άρθουρ μόλις αποφυλακίστηκε από μια σύντομη φυλάκιση. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σπουδών του στην περιοχή, ερωτεύτηκε την Μπενιαμίνα, την κόρη ενός ηλικιωμένου ντόπιου αριστοκράτη (Ιζαμπέλα Ροσελίνι), αλλά τώρα αυτή έχει φύγει. Ο Άρθουρ συναναστρέφεται με τους Tombaroli, μια ομάδα νεαρών ε που προσποιούνται ότι βγάζουν τα προς το ζην ως αγρότες αλλά...
Δύο αχώριστες αδερφές, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της δεκαετίας του 1950, αναγκάζονται να αποχωριστούν η μία την άλλη. Η Γκουίδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεγαλώσει ολομόναχη το εκτός γάμου παιδί της, ενώ η Ευρυδίκη εξωθείται σε έναν νερόβραστο γάμο, εγκαταλείποντας το πάθος της για το πιάνο....
