Καλοκαίρι του 1990, στα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, που πια ετοιμάζονται για την ένωση μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Η Μαρία θα γίνει σε λίγο καιρό 19 ετών. Προτιμά να χάνεται στα βιβλία παρά να εστιάζει στην αποφοίτηση και το μέλλον της, ώσπου συναντά τυχαία τον Χένερ, έναν αρκετά μεγαλύτερό της, μοναχικό και κακόφημο αγρότη που ζει εκεί κοντά....

Γερμανία, 1942. Η Μαριάνε προσπαθεί να πείσει το γιο της ότι οι γείτονές του, εβραϊκής καταγωγής, μετακομίζουν σύντομα. Προς τη χώρα των παιχνιδιών. Ένα πρωί οι γείτονες εξαφανίζονται. Και ο γιος της Μαριάνε επίσης. Ολοι ξέρουν όμως πως δεν υπάρχει χώρα των παιχνιδιών…...