Η Zhao Qiao Yi (Wu Qian) και ο Yan Mo (Zhang Yu Jian) μπορεί να ήταν συμμαθητές στο γυμνάσιο, αλλά το μόνο κοινό που είχαν ήταν το θρανίο που μοιράζονταν στην τάξη. Ο ένας κορυφαίος μαθητής, ο άλλος αποτυγχάνει παταγωδώς, αυτοί οι δύο δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί και όμως, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ τους....
Ο Τζέι Τζέι είναι ένας σκληρός πράκτορας της ΣΙΑ. Χωρίς όμως να το περιμένει, βρίσκεται ξαφνικά στο έλεος ενός μικροκαμωμένου 9χρονου κοριτσιού, όταν η νέα του αποστολή είναι η επίβλεψη και προστασία της οικογένειά της....
Η υπόθεση επικεντρώνεται στον εντεκάχρονο ‘Timmy Failure’(Winslow Fegley), ο οποίος μαζί με τον φανταστικό του φίλο, μία εντυπωσιακά μεγάλη πολική αρκούδα που την ονόμασε ‘Total’, δημιουργεί το δικό του γραφείο ιδιωτικών ερευνών στο Portland, το ‘Total Failure Inc.’ Ο μικρούλης βάζει σκοπό να αναδειχθεί στον πιο άξιο και τρανό επιθεωρητή του κόσμου, διψώντας να μάθει όσα περισσότερα γίνεται για...
