Ο Γκρίφιθ με την ομάδα του Γερακιού και την απίστευτη δύναμη του Γκατς, νικάει την μια μάχη μετά την άλλη για το Βασίλειο του Μιντλαντ, προχωρώντας όλο και περισσότερο προς την πραγματοποίηση του Ονείρου του. Η Κασκα αρχίζει να αλλάζει γνώμη για τον Γκατς, όταν εκείνος την σώζει από έναν διεστραμμένο στρατηγό του αντίπαλου Βασιλείου και αρχίζει να καταλαβαίνει ότι δεν θα μπορέσει να αποκτήσει...
Αφού οι φυσαλίδες παραβίασαν τους νόμους της βαρύτητας έπεσε βροχή στον κόσμο. Αποκομμένο από τον έξω κόσμο, το Τόκιο έχει γίνει παιδική χαρά για μια ομάδα νέων που έχουν χάσει τις οικογένειές τους....
O Γουίλι είναι ένα αυτοκίνητο με μεγάλα σχέδια. Εργάζεται ως ταξί, αλλά ονειρεύεται να τρέξει σε αγώνες αυτοκινήτων. Ήταν άλλωστε πρωταθλητής της τοπικής σκηνής και υπήρξε θρύλος. Όμως μετά από αυτό, τι του έχει απομείνει; Μία πρωινή δουλειά και ένα αφεντικό που δεν μπορεί να εγκαταλείψει. Μέχρι που ερωτεύεται ένα σπορ αυτοκίνητο και η ζωή του ανατρέπεται....
