Ενας μαθητης των σαολιν (Jackie Chan) προσπαθει να τα καταφερει και να περασει τις δοκιμασιες που του εχουν βαλει οι δασκαλοι του (σαολιν) οταν καποια στιγμη συναντα έναν δάσκαλο πολεμικών τεχνών ο οποίος χρησιμοποιεί μια άγνωστη τεχνική.Το αποτέλεσμα, ο δικός του δάσκαλος σκοτώνεται. Ο νεαρός Jackie, ορκίζεται πως σκοπός στη ζωή του πλέον, είναι η εκδίκηση!...