Με αφορμή μια διαμάχη βασιλείων, ο δάσκαλος του Γιν Γιανγκ, Τσινγκμίνγκ, ενώνει δυνάμεις με τον Γιουάν Μπόγια ενάντια σε μια δαιμονική απειλή ενώ καραδοκεί μια συνωμοσία....