Ένας έφηβος ο Cyrus που φιλοδοξεί να γίνει ράπερ γράφει ένα τραγούδι με ρομαντικούς στίχους και το στέλνει μαζί με μια φωτογραφία που είναι με τον καλύτερο του φίλο σε μια διάσημη τραγουδίστρια την Roxanne που ήταν συμμαθητές. Η Roxanne ερωτεύεται το τραγούδι και θα προτείνει να συνεργαστούν οι 2 τους χωρίς να γνωρίζει ποιος το έχει γράψει και ποιος το τραγούδησε. 104 min...