Όταν μια όμορφη γυναίκα δηλώνει την εξαφάνιση του άντρα της, η έρευνα για την ανακάλυψή του ταξιδεύει τον Σέρλοκ Χολμς και τον δόκτορα Γουότσον στην Σκωτία, όπου αποκαλύπτουν ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μια μυστική κοινωνία, τις βασιλικές μυστικές υπηρεσίες και το... τέρας του Λοχ Νες. Πριν όμως συνδέσει τα κομμάτια του παζλ, κάνει ένα λάθος που ίσως θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της...