Η ταινία μας βάζει σε ένα μεσαιωνικό βασίλειο πνιγμένο στο πόλεμο, τη βία, τα τέρατα και τις απόκρυφες δοξασίες. Εκείνος είναι ένας άγριος πολεμιστής και κυνηγός κεφαλών. Η τρομακτική συλλογή του είναι σχεδόν πλήρης, με εξαίρεση ενός τέρατος που πριν μερικά χρόνια του πήρε τη μικρή κόρη. Η δίψα για εκδίκηση τον κάνει να ξεκινήσει ένα μακρινό ταξίδι πάνω στο άλογό του, όμως όταν φτάνει εκείνη η...