Ο Yukito Kunisaki βρίσκεται σε ένα ταξίδι, αναζητώντας ένα κορίτσι με φτερά που πετάει στον ουρανό, όπως αναφέρεται σε ένα παιδικό παραμύθι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, εγκαθίσταται σε μια μικρή πόλη, προσπαθώντας να βγάλει κάποια χρήματα. Εκεί, συναντά ένα παράξενο κορίτσι που ονομάζεται Misuzu. Η Misuzu κάνει γρήγορα τον Yukito φίλο της και τον προσκαλεί να μείνει μαζί της. Ο Γιουκίτο...
Ο Κουσούο Σάικι είναι ένα παιδί με φοβερές υπερφυσικές δυνάμεις που έχει όμως αποφασίσει να τις κρατησει κρυφές από όλους και ειδικά από τους συμμαθητές του. Δεν του αρέσει να τραβάει την προσοχή και θέλει να περνάει οσο το δυνατόν πιο απαρατήρητος και να ζήσει μια φυσιολογική ζωή. Σύντομα όμως οι συμμαθητές του θα καταλάβουν πώς κάτι περίεργο συμβαίνει και τα μυστικά του ταλέντα θα συνεχίσουν να...
