Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Joseon στην Κορέα, η πριγκίπισσα ταξιδεύει στο Qing για να παντρευτεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού της όμως, συναντά και ερωτεύεται ένα μάγο....
Ένας σκηνοθέτης ταινιών για ενήλικες ονειρεύεται τη μεγάλη επιτυχία. Με τη βοήθεια του συνεργείου του προσπαθεί να πείσει μια γνωστή ηθοποιό να παίξει στη νέα ταινία του....
1398, η Αυτοκρατορία του Γκόριο έχει καταστραφεί, και στην θέση της δημιουργείται ένα βασίλειο που είναι υποτελές στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι διπλωματικοί ακόλουθοι επιστρέφουν πίσω στο νέο κράτος με το νέο του όνομα, Τσοσούν και την Βασιλική Σφραγίδα που δείχνει την υποτέλεια του στην Αυτοκρατορία των Μινγκ. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μια φάλαινα επιτίθεται στο...
