Ένας άνδρας καταδιώκεται από ένα τεράστιο βυτιοφόρο που προσπαθεί να τον οδηγήσει εκτός δρόμου. Ξυπνάει στο νοσοκομείο, τραυματισμένος, αλλά ζωντανός. Ωστόσο, δεν έχει ιδέα ποιος είναι, οπότε ψάχνοντας για απαντήσεις οδηγείται στην απέραντη και αδυσώπητη περιοχή....

Η νεαρή Uma ξυπνάει σε ένα απομονωμένο νησί, όπου βρίσκεται η ακαδημία μιας μυστηριώδους Δούκισσας, η οποία "αναλαμβάνει" της κόρες high-class οικογενειών και τις "πλάθει" ώστε να γίνουν αυτό ακριβώς που ονειρεύονται οι γονείς τους. Γυμναστική, δίαιτα, κούρα ομορφιάς και αυστηρή πειθαρχεία βρίσκονται στη καθημερινότητα ενός περιβάλλοντος βγαλμένου από παραμύθι, από ένα σουρεαλιστικό τρομακτικό...

Ενας άπορος νεαρός άντρας, μεγαλωμένος από ρατσιστές υπέρμαχους της Λευκής Δύναμης, γυρίζει την πλάτη του στο μίσος και τη βία, προσπαθώντας να αλλάξει τη ζωή του με την βοήθεια ενός μαύρου ακτιβιστή και της γυναίκας που αγαπά. Τα προβλήματα όμως τον ακολουθούν και βρίσκει όσα άφησε πίσω του να γινονται εμποδια γι αυτον και για τους γύρω του....