Καθώς ο ήλιος ακτινοβολεί στους λόφους της Παλαιστίνη, ένας μικρός βοσκός σκέφτεται τη σημασία της ημέρας. Το παιδί, ανάπηρο από ένα τρομερό ατύχημα, πάντα λάτρευε την ιστορία που του έλεγε ο πατέρας του γι' αυτή τη νύχτα, μια νύχτα γεμάτη με το θαύμα των αγγέλων ειδωλολατρών και μια μικρή φάτνη στη Βηθλεέμ όπου γεννήθηκε ο Μεσσίας. Όταν συναντά έναν άντρα στους λόφους, έναν άνθρωπο που του...