Ο Μπόμπι, ένας σκληροτράχηλος πράκτορας της Ίντερπολ, μετατίθεται σε μία ανατολικο-ευρωπαϊκή ομάδα κρούσης, που σκοπό έχει να σταματήσει το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών στα Βαλκάνια. Ενώ έχει ήδη χάσει τον συνεργάτη του, αυτός και η ομάδα του μπλέκονται σε έναν αιματηρό πόλεμο μεταξύ μιας ρουμάνικης συμμορίας τσιγγάνων και ενός Ρώσου γκάνγκστερ. Γεμάτος από μίσος, ο Μπόμπι ορκίζεται να εκδικηθεί...

Η Βίβιαν, μια νεαρή δημοσιογράφος, παίρνει συνέντευξη από τον Φρέντερικ, έναν περίεργο επιστάτη νεκροταφείου. Ο Φρέντερικ της αποκαλύπτει ένα τρομερό μυστικό και της διηγείται την ιστορία δύο ανθρώπων που βρίσκονται θαμμένοι στο νεκροταφείο. Η πρώτη αφορά ένα νεαρό εγκληματία, ο οποίος ένα βράδυ κάλεσε τους φίλους του για δείπνο. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, λοιπόν, του εμφανίστηκε μια...