Ο Γουέιν και ο Λάνι, πλέον συνεργάτες, καλούνται από τον Μάτζι να συναντηθούν με μια μυστική επαφή, την κυρία Κλάους, η οποία τους στέλνει σε μια νέα αποστολή για να ανακτήσουν ένα κουτί από το μυστικό εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη....

1986... Πρώτη ημέρα στο Γυμνάσιο για τον Χάρι Ντιουν και τον Λόυντ Κρίστμας! Δύο έφηβοι, που δεν κόβει και πολύ το μυαλό τους, είν’ αλήθεια! Σαν να… κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι, που λέμε. Kαι σαν να μην έφθανε αυτό, ο διεφθαρμένος Διευθυντής του σχολείου, τους αναθέτει να συγκροτήσουν μια τάξη με παιδιά με ειδικές ανάγκες, όχι από ενδιαφέρον βέβαια, αλλά για να τσεπώσει τα 100 χιλιάδες...

Ολόκληρη η 1η Σεζόν Ο Τσάρλι Σιν πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική προσαρμογή της ομότιτλης ταινίας του 2003. Ο Τσάρλι είναι ένας πρώην αθλητής με προβλήματα διαχείρισης θυμού που του κόστισαν μια λαμπρή καριέρα. Ως αποτέλεσμα επέστρεψε στο κολέγιο και έγινε ψυχοθεραπευτής για να βοηθήσει άλλα άτομα με το ίδιο πρόβλημα. Όταν όμως μια αψιμαχία παραλίγο να το κάνει να επιστρέψει στον παλιό ανεξέλεγκτο...