Ο γοητευτικός Τζέιμς Γουέστ και ο Άρτεμους Γκόρντον, εφευρέτης και μάστορας της μεταμφίεσης, είναι οι πρώτοι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας της χώρας, που ταξιδεύουν στην Δύση με εντολή του Προέδρου Ulysses S. Grant, πολεμούν κακούς, συναντούν όμορφες γυναίκες και αντιμετωπίζουν δαιμονικές συνωμοσίες. όλο τον κόσμο....