Ο Jack Barrett (Peter McEnery) βρίσκεται κρεμασμένος στο κελί του. Είχε συλληφθεί για κατάχρηση χρημάτων από την εταιρία του, ένα έγκλημα το οποίο είχε παραδεχτεί. Αυτό που δεν μαρτύρησε ποτέ είναι το γιατί πήρε τα λεφτά. Ο λόγος ήταν πως εκβιάστηκε ως ομοφυλόφιλος κι ενώ αυτό θεωρούνταν κακούργημα στην Βρετανία. Όμως, ένας παντρεμένος δικηγόρος, ο Melville Farr (Dirk Bogarde) πίστευε πως ο Jack...

Αφηγείται την ερωτική σαδομαζοχιστική ιστορία της Lucia που στα χρόνια της εφηβείας της ήταν κατάδικος σε γερμανικό στρατόπεδο και του αξιωματικού Max των SS. Στην ιδιαίτερη αυτή σχέση που δημιουργείται μέσα σ' αυτό το ζοφερό περιβάλλον, εκείνος εξουσιάζει απόλυτα το κορμί και το μυαλό της, οδηγώντας την σε παράξενα ερωτικά μονοπάτια.Μετά το τέλος του πολέμου, αυτή είναι πλέον ελεύθερη κι εκείνος...

Όταν ένας κατάδικος δραπετεύει και βρίσκει καταφύγιο στην οικία ενός ψυχαναλυτή, ο δεύτερος αποφασίζει τελικά να τον αναμορφώσει από το να τον παραδώσει. Η γυναίκα όμως του ψυχαναλυτή έχει άλλες ιδέες, όταν χτυπηθεί από τη γοητεία του κατάδικου......