Ο ομοσπονδιακός πράκτορας Aaron Falk επιστρέφει στη πόλη του μετά από είκοσι χρόνια για να παραστεί στη κηδεία του παιδικού του φίλου Luke, ο οποίος κατηγορείται πως σκότωσε τη γυναίκα του και το παιδί του και κατόπιν αυτοκτόνησε. Η υπόθεση έχει κάποια σκοτεινά σημεία, με τον Falk να δέχεται να μείνει για να τα ερευνήσει, κάτι που τον οδηγεί σε μια παλιά υπόθεση, το θάνατο μιας 17χρονης κοπέλας,...

Μεταφερόμαστε λοιπόν, στην πόλη "Seaside" η οποία παρά το τι δηλώνει το τοπωνύμιό της, δεν βρέχεται καν από θάλασσα ενώ εκεί ζουν και εργάζονται δύο μαριονετίστες, η ‘Judy’ (Wasikowska) και ο "Punch" (Herriman) που μετά βίας τα βγάζουν πέρα. Το νεαρό ζευγάρι παλεύει να εξασφαλίσει τα προς το ζην μέσα από το κουκλοθέατρο και να επαναφέρει την παλιά δόξα αυτού του μέσου ψυχαγωγίας. Οι παραστάσεις...