Η ζωή ενός ειδυλλιακού χωριού προβάτων διαταράσσεται όταν δίπλα τους εγκαθίσταται μια αγέλη λύκων, ο μέλλων αρχηγός της οποίας έχει άκρως σαρκοφαγικές διαθέσεις. Η μόνη ελπίδα ειρηνικής συνύπαρξης είναι ο καλοκάγαθος λύκος Γκρέι, ο οποίος σκοπεύει να διεκδικήσει και αυτός την ηγεσία της αγέλης....