Ο Γουίλ και η Έντεν ήταν κάποτε ένα αγαπημένο ζευγάρι με ένα πανέμορφο παιδί. Όταν μια τραγωδία τούς στέρησε το παιδί τους, η Έντεν εξαφανίστηκε στα ξαφνικά, αφήνοντας τον Γουίλ να θρηνεί μόνος. Τρία χρόνια πριν, η Έντεν εμφανίστηκε και πάλι ξαφνικά, αλλά τώρα με έναν νέο σύζυγο και τελείως αλλαγμένη. Μια σκοτεινή νύχτα στους λόφους του Χόλιγουντ, ο Γουίλ επιστρέφει στο παλιό τους σπίτι, για να...
Βρισκόμαστε στις τρελές ημέρες του τέλους της δεκαετίας του 1970, και ο θρυλικός τζαζίστας Μάιλς Ντέιβις βρίσκεται σε ένα διαμέρισμα του Μανχάταν, πονώντας ακόμα από πρόσφατη ασθένεια κι αναμένοντας με αγωνία ένα τσεκ από τη δισκογραφική εταιρία. Εκεί τον στοιχειώνουν οι μνήμες από το ένδοξο παρελθόν, αλλά και τους εξευτελισμούς από τις ημέρες που βρίσκονταν στο πλάι της μεγάλης του αγάπης, της...
Ένα αγοραφοβικό παιδί-θαύμα της χιπ χοπ κι ένας ταπεινωμένος πρώην μουσικός μάνατζερ στο Νότιο Σικάγο ενώνονται στην προσπάθεια να πολεμήσουν τους δαίμονες του παρελθόντος τους....
