Ο 14χρονος Γιάννης ζει με τον πατέρα του, Δημοσθένη, σ’ ένα γραφικό νησάκι στις Κυκλάδες, το οποίο παραμένει ανέγγιχτο από τη λαίλαπα της τουριστικής εκμετάλλευσης. Από την ημέρα που η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί και το μόνο σημείο επαφής τους αποτελεί, πλέον, η συνήθεια του Γιάννη να βοηθά τον πατέρα του στο ψάρεμα και στην καλλιέργεια του κήπου τους, απ’ όπου...

Άνοιξη σε καιρούς πολέμου. Κάθε ημέρα, ένας γαλατάς διασχίζει το πεδίο μάχης με τον γάιδαρο του, αποφεύγοντας τις σφαίρες για να φέρει το πολύτιμο εμπόρευμα του στους φαντάρους. Ευλογημένος με μια καλή τύχη, και με την αγάπη μια όμορφης χωριανής, ένα ειρηνικό μέλλον μοιάζει να τον περιμένει. Αυτό, μέχρι την άφιξη μιας μυστηριώδους Ιταλίδας, που φέρνει τα πάνω-κάτω στη ζωή του. Αυτή είναι η έναρξη...