Ο ντετέκτιβ Φίλιπ Λάβκραφτ ζει στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1950, όταν ένας φιλόδοξος γερουσιαστής πραγματοποιεί ακροάσεις για τη Μαγεία. Η μαγεία είναι η νέα επιρροή στην Τίνσελ Τάουν. Ο Λάβκραφτ είναι ο μοναδικός που αρνείται να χρησιμοποιήσει μαγεία στη δουλειά του. Λίγο αφότου προσλαμβάνεται, βρίσκει την πελάτισσά του, Κιμ Χάντσον, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της, ενός...
Ένας σκηνοθέτης, αρμενικής καταγωγής, ζητά τη βοήθεια μιας καναδής ιστορικού που έγραψε ένα βιβλίο για τον Αρσιλε Γκόργκι, τον πιο μεγάλο Αρμένη ζωγράφο του 20ου αιώνα, για να γυρίσει μια ταινία πάνω στη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 στην Τουρκία....
Ένας αθυρόστομος ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Μπάρι, με έδρα το Ντάλας ξεκινάει μια εκπομπή μεταμεσονύχτια που κάνει τέτοια επιτυχία, που έχει γίνει δημοφιλής προς μεταγραφή από όλα τα μεγάλα εθνικά δίκτυα. Όμως, δεν είναι όλα τέλεια για αυτόν, ούτε στη συναισθηματική του ζωή, αλλά και φοβάται ότι το δίκτυο θα φιλτράρει την εκπομπή του, όταν μια νεοναζιστική ομάδα εξοργίζεται ανοιχτά με τις απόψεις...
