Παρίσι, 1930. Ο Πολ στέλνεται από ένα αυστηρό ορφανοτροφείο σε μικροαστική περιοχή του Παρισιού στην εξοχή, παρέα με την εύθυμη Σελεστίν και τον λιγομίλητο σύζυγο της, σε μια πλούσια έπαυλη που ανήκει στον κόμη ντε λα Φρεσνέι. Καθώς εξερευνά το νέο περιβάλλον, ο Πολ συναντά τον Τοτός, έναν ευγενικό λαθροθήρα, που του διδάσκει τα μυστικά του δάσους, τις λιμνούλες και τη ζωή στην άγρια φύση. Καθώς...

Η απίστευτη ιστορία του θρύλου της μουσικής, Serge Gainsbourg, και της διάσημης «φάτσας» του. Ένα μικρό εβραιόπουλο τριγυρνά στο Παρίσι ανάμεσα στα πόδια του Γερμανού κατακτητή. Αργότερα, ένας νεαρός, συνεσταλμένος ποιητής εγκαταλείπει τους πίνακες και το δωμάτιο του κάτω από τις γραφικές στέγες της πόλης για να θαμπώσει τα πλήθη στα Swinging Sixties. Μια ζωή στα όρια, όπου πλάσματα της φαντασίας...