Από την εποχή του ψυχρού πολέμου και γύρω στο 1958 σε μια αμερικάνικη βάση (στο οχυρό Λάμπερτ) ένας Ρώσσος επιστήμονας που αυτομόλησε προς τις ΗΠΑ αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός βιολογικούόπλου. Ένας μολυσματικόςιός που έχεις ως σκοπό την εξόντωση των εχθρών με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ο ίδιος ο επιστήμονας μολύνθηκε και το πρόγραμμα σταμάτησε ενώ το πτώμα του θάφτηκε στη αποθήκη 12....

Όταν η Julie, ένα κλειστό παιδί χαμηλών τόνων, γίνεται φίλη με τη μοναχική, μεσήλικη γειτονισσα της, Ann, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση και σύντομα μια αναπτυσσόμενη σχέση, σχεδόν σαν μητέρας και κόρης. Στο flashback μαθαίνουμε ότι η Ann είχε πρόσφατα μια παρόμοια σχέση με την νεαρή Alice. Όσο η Ann υπονομεύει τη σχέση της Julie με τη μητέρα της (την ελκυστική, πρόσφατα διαζευγμένη Claudia), η...