Μια νεαρή γυναίκα δολοφονείται στα παρασκήνια ενός θεάτρου και ο βαριά τραυματισμένος - απελπισμένος δράστης, αφηγείται όλη την ιστορία που τον οδήγησε σ' αυτήν την αποτρόπαια πράξη. Πρόκειται για τον σπουδαίο Φλαμάριον ( Έριχ φον Στρόχαϊμ) , έναν αλαζόνα μισογύνη και μοναχικό τύπο, αλλά μοναδικό ζογκλέρ που διακρίνεται για την επιδεξιότητα στον χειρισμό των όπλων, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα...

Ο Ντερέσκο ιδιοκτήτης ενός νυχτερινού κέντρου στην ουδέτερη Πορτογαλία, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας κατάσκοπος για όποιον μπορεί να πληρώσει την τιμή του. Προσπαθεί να πάρει πληροφορίες από τον Αμερικανό πράκτορα Τζον Κρεγκ με τη βοήθεια της μετανάστριας χορεύτριας Μαρίτσα, η οποία όμως τον ερωτεύεται. Ο Κρεγκ γίνεται ειδικός "καλεσμένος" στο καζίνο του Ντερέσκο, αλλά εκεί δεν μπορείς να...

Είναι τα 50α γενέθλια του Φρανκ Ντέιβις, του ανθρώπου που είναι υπεύθυνος για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων για μια μεγάλη τράπεζα. Ο Φρανκ είναι ένας μοναχικός άνθρωπος και μια ακανθώδης προσωπικότητα ως συνέπεια της παραμόρφωσης του προσώπου που υπέστη εδώ και πολύ καιρό. Οι υφιστάμενοι του, ειδικά οι νεότεροι, τον περιφρονούν για την ευερεθιστότητα και την ανυπομονησία του. Αλλά και οι σχέσεις...