Ένας γηραιός συγγραφέας ονόματι Μπέργκμαν καλεί τη μούσα του για να τον βοηθήσει να συγγράψει μια ιστορία απιστίας. Αυτή αφορά τη Μαριάν, σύζυγο διάσημου διευθυντή ορχήστρας και μητέρα ενός εννιάχρονου παιδιού. Κάποια μέρα, η Μαριάν θα απατήσει τον σύζυγο της με τον καλύτερο του φίλο και η μοιραία αποκάλυψη θα επιφέρει ρήξη, με βασικό θύμα το μικρό τους παιδί....
Ένας ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του για να παραστεί στην προβολή της τελευταίας του ταινίας που προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση φανατικών θρησκευόμενων. Ο πραγματικός, όμως, λόγος της επιστροφής του είναι η αναζήτηση τριών κουτιών ανεμφάνιστου φιλμ των αδελφών Μανάκι, πιονέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια....
Ο Χένρικ είναι ένας θεατρικός σκηνοθέτης που ανεβάζει για πολλοστή φορά ένα έργο του Στρίντμπεργκ. Μετά την πρόβα τον πλησιάζει η νεαρή πρωταγωνίστρια του, Άννα, κόρη της ερωμένης του, η οποία έχει πεθάνει. Ο Χένρικ αντιλαμβάνεται ότι η Άννα ποτέ δεν αγάπησε τη μητέρα της, και προσπαθεί να την παρηγορήσει, ενώ παράλληλα ονειρεύεται μια ερωτική συνεύρεση με την κοπέλα....
Σε ένα ανεμοδαρμένο κι άγονο νησί, ο Άντρεας ζει μια απλή και ήσυχη ζωή. Μέχρι να εμπλακεί με την Άννα, μια όμορφη και μυστηριώδη χήρα, κι ένα γειτονικό ζευγάρι που ζει με τις δικές του πίκρες και ψευδαισθήσεις. Σύντομα, τα μυστικά από το παρελθόν του Άντρεας και της Άννας θα απειλήσουν να κλονίσουν όχι μόνο τη δική τους απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν την αγάπη, αλλά και τις λεπτές ισορροπίες...
