Στο πρώτο μέρος, στα τέλη του 20ου αιώνα, κάνει την εμφάνιση της μία αίρεση με αρχηγό ένα μυστηριώδη άντρα που ονομάζεται "Φίλος". Σκοπός της, η καταστροφή του κόσμου στην αλλαγή της χιλιετίας. Το 1969 ο Κέντζι ,ένας παιδί, από μία ομάδα φίλων του δημοτικού, φτιάχνει μία ιστορία, Το Βιβλίο των Προφητειών, που περιγράφει το πως μπορεί μία αίρεση να καταστρέψει τον κόσμο. Την 31η Δεκεμβρίου όλα όσα...

Η Hiroko χάνει τον αρραβωνιαστικό της σε ένα ορειβατικό ατύχημα. Κάποια μέρα μετά από δύο χρόνια περίπου ξεφυλλίζοντας ένα σχολικό του ημερολόγιο, αποφασίζει να του γράψει μια επιστολή χρησιμοποιώντας την παλιά σχολική διεύθυνση του. Παραδόξως, λαμβάνει απάντηση όχι βέβαια από τον ίδιο, αλλά από μια γυναίκα με το ίδιο όνομα που τον γνώριζε στο σχολείο. Μια σχέση αναπτύσσεται μεταξύ των δύο...