Ο μικρός Γιάο το σκάει από το σπίτι του και κάνει ένα μακρύ ταξίδι για να συναντήσει έναν διάσημο ηθοποιό, που βρίσκεται για λίγες μέρες στη χώρα. Συγκινημένος, ο ηθοποιός αποφασίζει να τον συνοδεύσει πίσω στον τόπο του......

Κάθε νύχτα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι κι ένας ηλικιωμένος τεχνικός συναντιούνται σ’ έναν κλειστό και εγκαταλειμμένο κινηματογράφο. Αυτό το παλιό παλάτι των κινούμενων εικόνων κρύβει ένα μυστικό. Καθώς λένε οι φήμες, ο κινηματογράφος είναι ένας μαγικός τόπος όπου οι τρεις φίλοι ψαχουλεύουν, φαντασιώνονται, φοράνε κοστούμια και ενσαρκώνουν ρόλους, πρωταγωνιστώντας σε ιστορίες βγαλμένες από τη φαντασία...